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conseiller financier/conseillère financière - finances personnelles

Appellation affichée sur Jobillico - Conseiller financier

Publiée le 21 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur Caisse Desjardins de Bellechasse

Renseignements sur l’emploi

À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d?une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.Avec un actif de près de 1,9 milliard de dollars et un volume d?affaires sous gestion de 4,2 milliards de dollars, la Caisse est un levier important dans le développement socio-économique de la région. L?établissement d?une relation d?affaires durable avec ses 41 000 membres sont au c?ur de ses priorités, tout comme le bien-être de ses employés, à qui elle offre un accompagnement qui favorise leur évolution dans l?organisation. Joignez-vous à nous pour bénéficier de 4 semaines de vacances dès la première année, d?un salaire concurrentiel avec révision annuelle, d'un boni annuel en fonction de la performance de l?organisation, d'un régime de retraite à prestations déterminées, de tarifs préférentiels chez plusieurs marchands et partenaires, d?un régime d?assurance collective, de la téléconsultation médicale, de remboursement de frais liés à la santé, au bien-être et à la conciliation travail et vie personnelle. Desjardins est un milieu dans lequel on s?engage à maximiser votre potentiel et à assurer votre épanouissement professionnel.À titre de conseiller(-ère) à la Caisse Desjardins de Bellechasse en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d?affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d?assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l?écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d?atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d?une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d?expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d?assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d?affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :<ul><li>Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.</li><li>Agir à titre de responsable de la relation d?affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.</li><li>Demeurer à l?affût de l?actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d?activité.</li><li>Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.</li></ul> Profil recherché<ul><li>Baccalauréat dans une discipline appropriée</li><li>Un minimum de deux ans d?expérience pertinente</li></ul>Veuillez noter que d?autres combinaisons de formation et d?expérience pertinentes pourraient être considérées<ul><li>Détenir le certificat de représentant en épargne collective ? Autorité des marchés financiers</li><li>Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire</li></ul>Connaissances s