conseiller/conseillère en services financiers
Appellation affichée sur Jobillico -
Expert services fiduciaires
Publiée le
04 octobre 2024
par
Renseignements sur l’employeur
National Bank
Renseignements sur l’emploi
<p> </p><div><p><span>À titre d?experte ou d?expert en services fiduciaires, tu participes à la mission du secteur qui est principalement d?offrir des services fiduciaires aux particuliers et des conseils spécialisés à une clientèle aisée. Depuis plus de 90 ans, Banque Nationale Trust est reconnu dans l?industrie à titre de partenaire fiduciaire de plusieurs générations de clients. Nous nous démarquons par notre savoir-faire et notre professionnalisme empreint d?'impartialité et de diplomatie.</span></p><p><span>Relevant du Directeur Services fiduciaires (DSF), tu offres des conseils juridiques et des recommandations au DSF, afin de l?assister dans les différentes décisions qu?il doit prendre dans le cadre du traitement d?un dossier. Tu participes également aux communications ou rencontres avec les clients lorsque requis. Au besoin et à la demande du DSF, tu effectues certaines tâches administratives ou suivis afin d?aider dans le traitement des dossiers.</span></p><p><span> </span></p><p><strong><span>Ton emploi :</span></strong></p><ul> <li><span>Participer, sous le leadership des DSF, à établir et maintenir une relation privilégiée avec les clients et améliorer l?expérience client grâce à la mise en place et au suivi rigoureux des normes d?expérience client du secteur Fiducies et Successions.</span></li> <li><span>Procéder à l?analyse du testament et autres documents légaux à l?ouverture du dossier ou en cours d?administration et faire des recommandations au DSF.</span></li> <li><span>Faire la vigie réglementaire en matière de successions, fiducies et mandats.</span></li> <li><span>Effectuer des recherches juridiques et communiquer avec les experts externes au besoin.</span></li> <li><span>Agir à titre d?administrateur pour les sociétés gérées dans les dossiers de succession, de fiducies et de mandats de protection et communiquer avec les experts externes pour la préparation des états financiers, résolutions et autres documents corporatifs.</span></li> <li><span>Être imputable du traitement de qualité des dossiers sous ta responsabilité et de leur progression. Tu dois communiquer régulièrement leur avancement à tes partenaires internes, aux clients et à leurs experts, le cas échéant.</span></li> <li><span>Prendre en charge des fermetures de dossiers.</span></li> <li><span>Orchestrer les différentes activités légales en trait au dossier afin d?assurer une gestion proactive du dossier et de respecter les délais.</span></li> </ul><p><span> </span></p><p><strong><span>Prérequis : </span></strong></p><ul> <li><span>Être inscrite ou inscrit au tableau de l?ordre de la Chambre des notaires du Québec ou du Barreau du Québec</span></li> <li><span>Expérience en service à la clientèle</span></li> <li><span>Expérience significative dans un rôle d?expert-conseil</span></li> <li><span>Expérience en matière de liquidation de successions ou en administration de fiducies</span></li> <li><span>Connaissances en investissement ou en planification financière, un atout</span></li> <li><span>Très bon sens de l?organisation, gestion des priorités et facilité à travailler sous pression</span></li> <li><span>Capacité de résoudre de façon pratique un large éventail de difficultés et de situations complexes et ambiguës</span></li> <li><span>Très bonne communication et habileté à vulgariser des notions complexes</span></li> <li><span>Aisance à créer de solides relations professionnelles (internes et externes)</span></li> <li><span>Capacité à susciter rapidement l?intérêt et la confiance</span></li> <li><span>Qualité d?écoute nécessaire à la bonne compréhension des enjeux sensibles du client</span></li> <li><span>Facilité pour le travail d?équipe</span></li> </ul></div><p></p> <strong>Tes avantages</strong><div><br><div> </div><div>En plus d?une rémunération con
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EmplacementMontréal, QC
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Renseignements sur le lieu de travail
Sur place
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SalaireNon disponible
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Conditions d’emploi
Temps plein
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Commence dès que possible
- postes vacants
1 poste vacant
- Source
Jobillico
#14435369
Publiée jusqu’au
2024-11-02
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