agent/agente de gestion financière
Appellation affichée sur Jobillico -
Analyste Gestion Patrimoine
Publiée le
10 juin 2024
par
Renseignements sur l’employeur
SFL Wealth Management
Renseignements sur l’emploi
<p>Temps plein - Drummondville, en présentiel</p><p>Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification</p>Avantages sociaux entièrement payés par l?employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles<br><br>NOTRE ÉQUIPE<p>Altitude Conseils Financiers, c?est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec c?ur à mener ses clients vers leur indépendance financière. Avec plus d?un quart de milliard de dollars en actifs sous gestion, notre offre <span>en gestion de patrimoine repose sur la personnalisation de nos conseils</span>. Vous évoluerez dans un environnement de travail collaboratif et stimulant qui favorise l?acquisition de compétences et le dépassement de soi. Notre cabinet est rattaché à SFL Gestion de patrimoine, partenaire de Desjardins.</p><p></p><p>MANDAT</p><p>À titre d?analyste en gestion de patrimoine, vous aiderez les planificateurs financiers à servir notre clientèle, composée de professionnels et d?entrepreneurs. Vous maintiendrez des relations d?affaires personnalisées exceptionnelles avec les clients actuels et potentiels.</p><p><span> </span><span> </span></p>PRINCIPALES RESPONSABILITÉS<ul><li><span>Collecter les données nécessaires à produire des analyses de besoins financiers</span></li><li><span>Collaborer à la préparation d?analyses ou rapports de planification financière intégrée</span></li><li><span>Assurer le suivi administratif des transactions : ouverture et mise à jour des comptes et transferts, autant en investissement qu?en assurance de personnes (vie et invalidité) et collectives</span></li><li><span>Donner suite aux demandes des clients de façon ponctuelle et autonome</span></li><li><span>Élaborer des illustrations et des concepts d?assurances et autres présentations</span></li><li><span>Rencontrer les clients avec les planificateurs financiers</span></li><li><span>Participer au rayonnement de notre visibilité : réseaux sociaux, infolettre et événements clients</span></li></ul><p></p>EXIGENCES<p></p><p><strong>Exp</strong><strong>é</strong><strong>rience</strong> <strong>et </strong><strong>comp</strong><strong>étences</strong></p><ul><li><span>Capacité d?adaptation dans un environnement en évolution rapide et excellente gestion des priorités </span></li><li><span>Aisance dans un rôle de soutien au développement des affaires</span></li><li><span>Excellente capacité à communiquer efficacement tout en démontrant de l?entregent et de l'empathie</span></li><li><span>Initiative, autonomie, souci du détail et débrouillardise</span></li><li><span>Parfaite maîtrise du français et des logiciels de la suite Office/OneDrive</span></li><li><span>Expérience dans les services financiers ou dans un domaine connexe, comme la comptabilité, les assurances ou le droit ou fiscalité, sera considérée comme un atout</span></li></ul><p></p><p><strong>Formation</strong> <strong>g</strong><strong>é</strong><strong>n</strong><strong>érale</strong></p><ul><li><span>BAC </span>Finance/Planification financi<span>ère</span>/Comptabilit<span>é, DEC ou certificat d?administration ou dans un domaine connexe (Droit & Fiscalité)</span></li></ul><p></p><p><strong>Faites parvenir votre CV à </strong><strong>l</strong><strong>?attention de :</strong></p><p><strong><span>Mathieu Guilbault</span></strong><span> mathieu.guilbault@sfl.ca</span></p>
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EmplacementDrummondville, QC
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Salaire55 000 $ à 75 000 $YEAR par année
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Conditions d’emploi
PermanentTemps plein
- Date prévue de début
Commence dès que possible
- postes vacants
1 poste vacant
- Source
Jobillico
#13772994
Publiée jusqu’au
2024-07-09
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